Valtio laski liikkeeseen uuden kolmen miljardin euron viitelainan, joka erääntyy 15. huhtikuuta 2055, valtiokonttori tiedottaa. Lainan tarjouskirja kasvoi liikkeeseenlaskussa yhdeksään miljardiin euroon ja sisälsi tarjouksia yli sadalta sijoittajalta.
Laina hinnoiteltiin 56 tuottopistettä yli euroswap-käyrän.
Apulaisjohtaja Anu Sammallahden mukaan laina herätti mukavasti eläkesijoittajien kiinnostusta. Myös omaisuudenhoitajia on paljon mukana.
– Tällä uudella 30-vuotisella lainalla pidennettiin Suomen valtionlainojen korkokäyrää, jolloin hinnoittelu ei ole suoraviivaista vaan vaatii tasapainoilua erilaisten näkemysten välillä. Sijoittajajakaumat kuitenkin osoittavat, että tässä onnistuttiin hyvin, hän sanoo tiedotteessa.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Barclays, BofA Securites, Danske Bank, Deutsche Bank ja Goldman Sachs Bank Europe SE. Myyntiryhmään kuuluivat lisäksi muut päämarkkinatakaajat.
Liikkeeseenlaskun tiedot:
Koko: Kolme miljardia euroa
Liikkeeseenlaskupäivä: 17.1.2024
Arvopäivä: 24.1.2024
Eräpäivä: 15.4.2055
Kuponkikorko: 2,950 prosenttia
Hinta: 99,584
Tuotto: 2,971 prosenttia
ISIN-koodi: FI4000566294
